根据我们的内部研究，使用 InsuredMine 构建的工具和产品来管理销售渠道的独立代理商的生产力提高了 20-30%，这大致相当于收入增加了 30%。那么，既然您拥有所有合适的工具，为什么要等待提升您的代理机构呢？除了增加收入外，代理商还可以腾出时间，专注于其他方式来吸引和服务客户。
保险代理商的交易板 CRM 工具可以通过以下方式帮助您的代理机构
交易板有助于专注于最重要的任务：交易板可根据需要对您的活动进行排名和调整，从而帮助您专注于销售渠道。最上面的是您认为优先的工作，然后是后续步骤。交易板作为您的销售渠道，为您提供渠道中每个阶段价值的独特视觉效果，以便您可以调整策略 WhatsApp 数据 以专注于交易中的特定阶段。您将始终能够看到组织良好且精简的销售流程视图，获得清晰度，并让您的销售团队获得最新信息。
个性化您的交易板 CRM：如前所述，每个机构都会量身定制自己的流程。因此，机构会相应地定义自己的销售阶段并创建自己的个人销售渠道。将这些销售流程分为几个阶段将提供以下方面的见解：
比其他阶段表现更好的阶段
在特定阶段哪些有效或无效
任何阶段在任何时间点的总价值。
特定于阶段的模板和通信可以根据特定的业务规则实现自动化。例如，对于等待付款的阶段，您可以根据电子邮件模板发送自动提醒。
交易板提供丰富的视觉效果
审查和分析您的行动与行动本身一样重要。重要的是要 通过数字营销为您的业务提供面向未来的保障 联系销售主管以评估他们的销售流程并了解他们的优势和盲点。交易板分析可以帮助您借助丰富的视觉效果实现这一目标。它可以帮助您集中精力并帮助您达成更多交易。借助视觉上诱人的板子，不会出现任何疏漏，您可以更好地完成自己的游戏。
交易板提供及时提醒和通知：在交易板中设置阶段可在流程中创建销售漏斗和细分。管理这些细分的方法可以定制，以有效和高效地进行管理。早期阶段可能更 bbb 组织 多地通过电子邮件进行点滴营销和产品信息，为潜在客户创造价值，而后期阶段则更多地通过面对面/电话/短信对话或跟进来完成交易。交易板可以设置为分阶段发送活动提醒和通知，这样您就不必花费无数时间做同样的事情。它们可用于管理潜在客户在销售、持续营销或服务周期中的进度。
交易板 CRM 与您代理机构的通信系统集成
潜在客户管理工具 – 交易板是 InsuredMine CRM 系统的核心部分，与我们的参与平台紧密合作，该平台包括通过电子邮件、短信或电话以自动化流程或定制的手动方式与潜在客户进行沟通。所有这些通信都反映在潜在客户 360 CRM 个人资料的电子邮件、短信或日历视图中。
